1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случай: девушка как две капли воды похожа на покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в СССР для контакта с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрую операцию. Они хотят подставить Юлю под нос Уиллеру, чтобы вычислить предателя в оборонке. Девушке предстоит сыграть опасную роль, но пока она об этом не знает.