Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он служил в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность рисковать жизнью ради дела — его кредо. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил измену в рядах своих. Его отстраняют от работы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Устюжанин уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Казалось бы, тихая должность, но реальность оказалась иной. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они стали его новой проблемой. А еще зловещая правда: предыдущие управляющие либо исчезли, либо были убиты. Теперь Николаю предстоит не только вычислить предателя, но и выжить.
