Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной и притягательной одновременно — в её глазах читается какая-то тайна.
Их разговор затягивается, хотя парень не может понять, что именно его так зацепило. Может, её тихий смех или неожиданно глубокие мысли о жизни и искусстве. Так начинается история, полная загадок и неожиданных поворотов.