Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и полиция сразу же обвиняет в этом китайца. Город охватывает волна негодования, жители требуют разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не только раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне растущей ненависти к китайцам их работа становится опасной. Цинь Фу использует свои знания, а А-Гуй — хитрость и силу. Вместе они пытаются найти настоящего убийцу, пока город не погрузился в хаос.